一、基本情況

　?。ㄒ唬┊a(chǎn)量

　　加工協(xié)會(huì)和安泰科聯(lián)合發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2017年，包括板帶材、擠壓材、箔材、線材、鋁粉、鍛件等在內(nèi)的“鋁加工材綜合產(chǎn)量”為3820萬(wàn)噸。而板帶材中包含鋁箔毛料約415萬(wàn)噸，剔除該部分與鋁箔的重復(fù)統(tǒng)計(jì)之后，“鋁加工材產(chǎn)量”為3405萬(wàn)噸，比2016年增長(zhǎng)7.8%。其中，鋁板帶1030萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)14.2%；鋁箔365萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)14.8%；鋁擠壓材1950萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)5.1%。2017年，中國(guó)產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的57%。

　　（二）增速

　　中國(guó)鋁材產(chǎn)量增長(zhǎng)迅猛，至2010年開(kāi)始超越其他國(guó)家的總和。2001~2017年，中國(guó)鋁加工材產(chǎn)量年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到16.6%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他國(guó)家1.9%的平均增幅，成為拉動(dòng)全球鋁材產(chǎn)量增長(zhǎng)的關(guān)鍵力量。

　?。ㄈ┏隹?/p>

　　中國(guó)是全球大的鋁材出口國(guó)。自2005年實(shí)現(xiàn)總體凈出口，2017年凈出口量為382萬(wàn)噸。其中，鋁型材于2001年早實(shí)現(xiàn)凈出口，鋁箔2004年實(shí)現(xiàn)凈出口，鋁板帶2008年實(shí)現(xiàn)凈出口。中國(guó)鋁材生產(chǎn)以滿足國(guó)內(nèi)需求為主，2017年中國(guó)鋁材總消費(fèi)量3445萬(wàn)噸，其中，國(guó)內(nèi)表觀消費(fèi)3023萬(wàn)噸，出口422萬(wàn)噸，出口在總消費(fèi)中占比約12%。

　?。ㄋ模┏隹趩蝺r(jià)

　　中國(guó)出口的產(chǎn)品多為中低附加值的普通鋁材。2017年，鋁條桿型材、板帶、鋁箔出口單價(jià)分別比全球平均水平低5.6%、21.9%、26.1%。

　?。ㄎ澹┩顿Y

　　2017年，我國(guó)鋁加工業(yè)完成固定資產(chǎn)投資1646億元，繼2015年、2016年兩年回落后再次增長(zhǎng)，增幅6.0%；資產(chǎn)總額8136億元，資產(chǎn)負(fù)債率55.9%；鋁加工行業(yè)雖然保持盈利，但總體盈利水平趨于下降，2017年?duì)I收利潤(rùn)率為4.7%，2018年1~3月降至4%以下，為3.5%。投資增速回升，盈利水平存在進(jìn)一步下降風(fēng)險(xiǎn)。

　?。┊a(chǎn)能利用率和產(chǎn)業(yè)集中度

　　2017年，我國(guó)鋁加工材綜合產(chǎn)量為3820萬(wàn)噸；國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2017年我國(guó)規(guī)模以上鋁加工企業(yè)數(shù)量為2004家，鋁加工企業(yè)的平均產(chǎn)量?jī)H為1.9萬(wàn)噸，集約程度較低。

　　二、發(fā)展特點(diǎn)

　?。ㄒ唬┥舷掠我惑w化，短流程受推崇

　　電解鋁生產(chǎn)企業(yè)延伸鋁加工業(yè)務(wù)，鋁液直供短流程生產(chǎn)鋁擠壓圓錠、軋制板坯、圓鋁桿比例不斷加大，節(jié)能降本增效明顯，也使鋁加工聚集區(qū)從消費(fèi)地向原料產(chǎn)地轉(zhuǎn)移。山東作為中國(guó)大的電解鋁生產(chǎn)地，同時(shí)也成為了中國(guó)乃至全球鋁工業(yè)短流程生產(chǎn)模式集中的地區(qū)。

　?。ǘ┊a(chǎn)業(yè)集群成長(zhǎng)，行業(yè)效率提升

　　企業(yè)在一個(gè)區(qū)域內(nèi)聚集，形成集群效應(yīng)，能夠共享產(chǎn)業(yè)生態(tài)，企業(yè)個(gè)體和區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)力都能夠得到有效提升。國(guó)內(nèi)成熟的產(chǎn)業(yè)聚集地有：山東、河南、廣東南海、重慶、長(zhǎng)三角等地區(qū)。

　?。ㄈ└麂X材品種所處發(fā)展階段不同

　　擠壓材是我國(guó)優(yōu)勢(shì)鋁材品種，產(chǎn)量大、品種全、質(zhì)量?jī)?yōu)、深加工延伸早、標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備、布局合理，進(jìn)入強(qiáng)國(guó)初期，有些擠壓企業(yè)已經(jīng)成為全球領(lǐng)跑者；鋁箔生產(chǎn)進(jìn)入與發(fā)達(dá)國(guó)家并肩前行的階段，產(chǎn)量大、品種齊全、工藝優(yōu)、成本優(yōu)勢(shì)明顯，是全球唯一能夠生產(chǎn)1.1m以上幅寬0.004mm超薄電容器鋁箔的國(guó)家，但是有些尖端產(chǎn)品的生產(chǎn)能力和質(zhì)量還存在差距；鋁板帶生產(chǎn)正快速追趕發(fā)達(dá)國(guó)家，產(chǎn)量大、設(shè)備優(yōu)，普通板帶競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)，但是ABS、航空鋁材等產(chǎn)品的技術(shù)水平和成品率與發(fā)達(dá)國(guó)家有較大差距，特別是民機(jī)鋁材市場(chǎng)占有率很低；另外向深加工延伸開(kāi)始在全行業(yè)大范圍起步。

　?。ㄋ模╀X材各板塊的生產(chǎn)裝備于10年期間先后進(jìn)入世界行列

　　擠壓生產(chǎn)方面，大型擠壓機(jī)數(shù)量多，噸位大，擁有45MN以上大型擠壓機(jī)120臺(tái)以上，其中，大噸位達(dá)到225MN，為全球獨(dú)有；擠壓機(jī)很多來(lái)自德國(guó)西馬克梅爾公司。鋁箔生產(chǎn)方面，對(duì)鑄軋帶坯生產(chǎn)鋁箔的工藝掌握得為全面，近80%鋁箔使用這種短流程、節(jié)能環(huán)保工藝生產(chǎn)；寬幅鋁箔軋機(jī)全球多；德國(guó)阿申巴赫軋機(jī)數(shù)量全球多。板帶生產(chǎn)方面，熱連軋生產(chǎn)線樣式全，數(shù)量多、，“1+3”至“1+5”熱連軋生產(chǎn)線近20條；擁有的德國(guó)西馬克熱連軋機(jī)組數(shù)量全球多。細(xì)分市場(chǎng)方面，建成專(zhuān)業(yè)化ABS板生產(chǎn)線，航空厚板、擠壓材、鍛件生產(chǎn)線等，設(shè)備全球。鋁材深加工能力顯著提升，摩擦攪拌焊接、加工中心裝備達(dá)世界水平，表面處理線為齊全。加工設(shè)備出口實(shí)現(xiàn)零突破，涿神鋁箔軋機(jī)出口日本。

　?。ㄎ澹┐笮推髽I(yè)涌現(xiàn)，國(guó)際影響凸顯

　　忠旺天津板帶項(xiàng)目是全球規(guī)模大、設(shè)備的鋁板帶單體項(xiàng)目；山東龍口、濱州是全球在一個(gè)區(qū)域內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈完整、品種完善的地區(qū)；全球440m以上的十大建筑所用幕墻型材都來(lái)自興發(fā)、堅(jiān)美等中國(guó)生產(chǎn)商；鼎勝成為全球大的鋁箔生產(chǎn)商。

　?。┸泴?shí)力提升，發(fā)展特色彰顯

　　晟通集團(tuán)、山東叢林、麥達(dá)斯控股、利源精制等延伸精深加工，為下游用戶提供解決方案；中鋁瑞閩、堅(jiān)美鋁業(yè)、萬(wàn)合工業(yè)、鼎勝新材等專(zhuān)注細(xì)分市場(chǎng)，形成專(zhuān)業(yè)特色；中國(guó)忠旺、南山鋁業(yè)、中孚實(shí)業(yè)、中國(guó)宏橋等借助資本市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)了跨越發(fā)展。

　　（七）創(chuàng)新步伐加快，取得成果豐碩

　　品種及質(zhì)量方面，替代進(jìn)口持續(xù)推進(jìn)，不僅在民用領(lǐng)域，在鋁材領(lǐng)域也基本擺脫了對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品的依賴(lài)。通用鋁合金建筑型材、鋁板帶、鋁箔等產(chǎn)品質(zhì)量普遍達(dá)到國(guó)際水平。標(biāo)準(zhǔn)及專(zhuān)利方面，GB/T 5237《鋁合金建筑型材》、GB/T 3198《鋁及鋁合金箔》、GB/T 3880《一般工業(yè)用鋁及鋁合金板、帶材》、GB/T 8013《鋁及鋁合金陽(yáng)極氧化膜與有機(jī)聚合物膜》等國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)得到了世界上多個(gè)國(guó)家的認(rèn)可和采用。鋁材專(zhuān)利總申請(qǐng)量累計(jì)31023件，其中有權(quán)專(zhuān)利12928項(xiàng)，占比42%?？萍汲晒矫?，“12000噸航空鋁合金厚板張力拉伸裝備研究與應(yīng)用”“高性能大規(guī)格復(fù)雜截面鋁合金型材擠壓成形及應(yīng)用技術(shù)”獲國(guó)家科學(xué)技術(shù)二等獎(jiǎng)，“高強(qiáng)高韌7050鋁合金超厚板工業(yè)化制造技術(shù)”“廢雜鋁再生目標(biāo)成分鋁合金產(chǎn)業(yè)化技術(shù)”“加熱爐均勻精準(zhǔn)加熱關(guān)鍵技術(shù)及應(yīng)用”等獲中國(guó)有色金屬工業(yè)科學(xué)技術(shù)一等獎(jiǎng)。創(chuàng)新方面，中國(guó)鋁業(yè)集團(tuán)公司、新疆眾和股份有限公司、云南冶金集團(tuán)總公司、東北輕合金有限責(zé)任公司等17家企業(yè)的鋁加工技術(shù)中心獲國(guó)家認(rèn)定。

　?。ò耍U(kuò)大應(yīng)用成效顯著，創(chuàng)新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)

　　交通領(lǐng)域“以鋁代鋼”，建筑行業(yè)“以鋁節(jié)木”，包裝領(lǐng)域“以鋁代塑”取得積極進(jìn)展。據(jù)了解，國(guó)內(nèi)已建成鋁合金天橋50多座，20多座在建；國(guó)內(nèi)建筑模板鋁化率超過(guò)17%；鋁制商用車(chē)國(guó)內(nèi)保有量超過(guò)5.5萬(wàn)輛，其中，鋁制新能源公交車(chē)保有量超過(guò)3.5萬(wàn)輛。

　　三、面臨的挑戰(zhàn)

　?。ㄒ唬┬枨罂偭恐痦?，增長(zhǎng)步伐收窄

　　研究表明，中國(guó)人均鋁消費(fèi)有可能在6年~7年的時(shí)間內(nèi)，在2023年前后進(jìn)入飽和階段，全口徑鋁消費(fèi)總量也將進(jìn)入平臺(tái)期，預(yù)計(jì)達(dá)到4600萬(wàn)~5000萬(wàn)噸規(guī)模。中國(guó)經(jīng)濟(jì)從高速增長(zhǎng)進(jìn)入中高速增長(zhǎng)新常態(tài)，鋁需求增速系統(tǒng)性放緩。同時(shí)，后工業(yè)化時(shí)代，消費(fèi)強(qiáng)度趨于減弱是普遍規(guī)律，預(yù)計(jì)“十三五”消費(fèi)增速由之前的兩位數(shù)降至6%左右。

　?。ǘ┊a(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇

　　產(chǎn)能過(guò)剩、產(chǎn)業(yè)集中度低，產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)趨于激烈；產(chǎn)能過(guò)剩不僅存在于低端產(chǎn)品，也在向產(chǎn)品領(lǐng)域蔓延。對(duì)此鋁加工行業(yè)要予以高度重視。

　?。ㄈ┗A(chǔ)研究滯后于產(chǎn)業(yè)發(fā)展

　　現(xiàn)階段，新合金開(kāi)發(fā)還缺乏自主創(chuàng)新，合金牌號(hào)研發(fā)多模仿國(guó)外，美國(guó)鋁協(xié)（AA）注冊(cè)的鋁合金牌號(hào)接近700個(gè)，其中僅有3個(gè)來(lái)自中國(guó)?；A(chǔ)理論與工藝研究滯后，對(duì)技術(shù)瓶頸背后的共性科學(xué)問(wèn)題的研究不足。例如，合金化基礎(chǔ)理論、合金的強(qiáng)化機(jī)理、熱處理理論、位錯(cuò)理論、塑性變形理論、斷裂機(jī)理、腐蝕理論、組織與性能的關(guān)系等基礎(chǔ)理論的諸多方面，無(wú)論廣度和深度都和發(fā)達(dá)國(guó)家有很大差距。

　?。ㄋ模┉h(huán)保要求嚴(yán)格，督察趨于常態(tài)

　　如今，環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)不斷完善，《鋁型材行業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》也正在制定中，危險(xiǎn)廢物監(jiān)管與防治重視程度日益提升。

　　鋁擠壓生產(chǎn)的環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)有：熔鑄工序產(chǎn)生的廢氣和廢渣，其中鋁渣屬于危廢；擠壓工序，主要污染源是模具表面處理廢水；氧化電泳工序，主要有廢酸氣污染，廢水及廢水處理后的廢水渣(被環(huán)保部列為危險(xiǎn)廢物，目前只有大企業(yè)能分類(lèi)處理好)；粉末噴涂與噴漆工序主要有有機(jī)溶劑廢氣污染和前處理廢水污染及廢水渣污染(危險(xiǎn)廢物)。

　　鋁軋制企業(yè)存在污染問(wèn)題的主要環(huán)節(jié)有：熔鑄工序，與鋁擠壓企業(yè)的熔鑄類(lèi)似；熱軋過(guò)程中所用的乳化液，為了做到回收利用，需通過(guò)過(guò)濾布進(jìn)行過(guò)濾，廢棄的過(guò)濾布屬于危廢；冷軋過(guò)程中所使用的軋制油要做到重復(fù)使用，軋制過(guò)程中要使用硅藻土等介質(zhì)進(jìn)行過(guò)濾，廢棄的硅藻土等介質(zhì)屬于危廢。

　?。ㄎ澹┢髽I(yè)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)凸顯

　　近年來(lái)，鋁加工企業(yè)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)加劇，破產(chǎn)、倒閉案例頻發(fā)，企業(yè)應(yīng)引起足夠重視，做到提前防范。

　?。┵Q(mào)易摩擦全面升級(jí)

　　美國(guó)正挑起全球貿(mào)易戰(zhàn)，涉及眾多產(chǎn)品，達(dá)到千億美元級(jí)規(guī)模。鑒于鋁應(yīng)用的廣泛性，貿(mào)易摩擦全面升級(jí)對(duì)鋁產(chǎn)業(yè)不但有直接影響也有間接影響。

　　美國(guó)對(duì)中國(guó)鋁箔和板帶實(shí)施雙反的影響已顯現(xiàn)。2017年中國(guó)向美國(guó)出口鋁箔14.5萬(wàn)噸，比2016年減少12.1%；2018年前3個(gè)月累計(jì)出口1.6萬(wàn)噸，同比減少67.5%；2018年4月板帶雙反初裁開(kāi)始實(shí)施，中國(guó)向美國(guó)出口將大幅減少。

　　四、目標(biāo)和方向

　　新形勢(shì)下，全行業(yè)要努力提高發(fā)展質(zhì)量和效益，擴(kuò)大有效供給，不斷滿足人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要，推動(dòng)鋁加工產(chǎn)業(yè)由大國(guó)向強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)變。

　　五、應(yīng)對(duì)措施

　?。ㄒ唬?qiáng)化自主創(chuàng)新

　　加強(qiáng)基礎(chǔ)研究和應(yīng)用研發(fā)；重視專(zhuān)利、標(biāo)準(zhǔn)、科技成果，跟蹤前沿技術(shù)；推動(dòng)中國(guó)技術(shù)、中國(guó)裝備、中國(guó)產(chǎn)品、中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)“走出去”；完善產(chǎn)學(xué)研合作機(jī)制，發(fā)揮工程中心、企業(yè)技術(shù)中心、企業(yè)研究院、院士工作站、博士后工作站等多種科技平臺(tái)的作用。

　?。ǘ┓e極擴(kuò)大應(yīng)用

　　中國(guó)鋁消費(fèi)水平與發(fā)達(dá)國(guó)家還存在差距，還有很多新的應(yīng)用領(lǐng)域有待開(kāi)發(fā)。我們鋁加工行業(yè)應(yīng)努力做到：培訓(xùn)客戶群，廣泛宣傳鋁材優(yōu)勢(shì)；深入消費(fèi)端，主動(dòng)滲透鋁材應(yīng)用；延伸深加工，提供整體解決方案。

　?。ㄈ┳⒅刭Y本運(yùn)作

　　有條件的企業(yè)應(yīng)積極謀劃上市，借助資本市場(chǎng)力量實(shí)現(xiàn)企業(yè)增值、財(cái)富增值、資產(chǎn)增值、品牌增值。重視并利用鋁的金融屬性，充分考慮鋁價(jià)的波動(dòng)。用好期貨工具，利用套期保值操作，可以在一定程度上規(guī)避鋁錠原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，提高資金的使用效率，將風(fēng)險(xiǎn)和利潤(rùn)鎖定在可控范圍內(nèi)，同時(shí)，可提前感知供需變化，科學(xué)組織原材料采購(gòu)等經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)。

　　（四）重視人才培養(yǎng)

　　打造企業(yè)家精神，并把企業(yè)家精神在“二代”中傳承。企業(yè)家始終是發(fā)展創(chuàng)新型經(jīng)濟(jì)的中堅(jiān)力量，發(fā)展創(chuàng)新型經(jīng)濟(jì)是世界大勢(shì)，中國(guó)企業(yè)家大有可為，鋁加工行業(yè)也需要更多的企業(yè)家和創(chuàng)新者。要重視科技人員培養(yǎng)和隊(duì)伍建設(shè)；大力弘揚(yáng)工匠精神，厚植工匠文化，恪盡職業(yè)操守，崇尚精益求精，培育鋁加工行業(yè)的“中國(guó)工匠”，打造更多享譽(yù)世界鋁材行業(yè)的“中國(guó)品牌”。

　?。ㄎ澹┨嵘陨韺?shí)力，積極應(yīng)對(duì)摩擦

　　認(rèn)真研究國(guó)際貿(mào)易局勢(shì)，認(rèn)清國(guó)際貿(mào)易摩擦擴(kuò)大化、常態(tài)化的現(xiàn)實(shí)。積極應(yīng)對(duì)國(guó)際貿(mào)易摩擦，“不挑事、不怕事”，涉案企業(yè)應(yīng)積極應(yīng)訴，努力維護(hù)自身合法權(quán)益。

　?。┩卣剐屡d市場(chǎng)，加強(qiáng)產(chǎn)能?chē)?guó)際合作

　　深入研究東南亞、南亞、中東國(guó)家消費(fèi)潛力，積極尋找出口替代市場(chǎng)，穩(wěn)定并進(jìn)一步擴(kuò)大出口。具備條件的企業(yè)，要完善全球布局，可并購(gòu)、參股世界的鋁加工和應(yīng)用企業(yè)，提升國(guó)際化經(jīng)營(yíng)能力，深度融入全球鋁加工和應(yīng)用產(chǎn)業(yè)的價(jià)值鏈，實(shí)現(xiàn)彎道超車(chē)。鋁加工產(chǎn)能也要“走出去”，在條件具備、時(shí)機(jī)成熟時(shí)直接到人口密集的國(guó)家和地區(qū)建設(shè)鋁加工基地，滿足當(dāng)?shù)匦枨?，在一定程度上化解?guó)際貿(mào)易保護(hù)造成的影響。

更新日期：2018-08-17

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